专题：下半年降准降息仍有空间 A股稳中向上趋势不变
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在山西考察时强调，山西要认真落实党中央关于促进中部地区加快崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等战略部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全，努力在推动资源型经济转型发展上迈出新步伐，奋力谱写三晋大地推进中国式现代化新篇章。
2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者提问，美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。外交部发言人毛宁表示，在关税问题上，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方利益。
3、国务院新闻办公室将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。首场发布会将于今日上午10时举行，国家发展改革委主任郑栅洁介绍“十四五”时期经济社会发展成就，并答记者问。
4、昨日的外交部例行记者会上。记者提问，美国财政部长贝森特表示，他预计将在未来几周内与中方官员会面，以推动两国就贸易和其他议题的讨论。毛宁说，这个问题建议向中方的主管部门询问。
5、上海市委副书记、市长龚正7月8日主持召开市政府常务会议，要求在市委坚强领导下，加快提升发展质量速度，抓好市政府全年工作目标推进落实；支持企业加强基础研究，为构建新发展格局、推动高质量发展提供创新动能。
6、昨日下午，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校就近期涉军问题发布消息。记者提问称，据报道，一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。蒋斌表示，中方在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度，愿与友好国家分享中国装备发展成果，为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。
行业新闻
1、国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》。《意见》指出，推动银行、医院、电信等企事业单位的公共服务事项纳入“高效办成一件事”，建立本地区本行业特色事项清单并稳步实施。
2、国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。其中提出，支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施。其中还提出，推动用人单位办托，结合实际为本单位职工提供普惠托育服务。支持民办托育服务机构发展。促进医疗卫生机构支持托育服务，开展订单签约、婴幼儿健康管理和中医药健康等服务。
3、记者从知情人士处获悉，长安集团重组近日已组建筹备组，由长安汽车、辰致集团等领导为主要成员，预计将于8月落地。
4、乘联分会数据显示，6月全国乘用车市场零售211万辆，同比增长18.6%。前6个月，全国乘用车市场累计零售1105万辆，同比增长11.2%。6月新能源乘用车国内零售销量达111.1万辆，同比增长29.7%。
5、据湖南省自然资源厅消息，通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区已探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床，共提交锂矿石量4.9亿吨，氧化锂资源量131万吨。
6、7月8日，华为技术有限公司申请的“辅助驾驶方法和装置”专利公布。摘要显示，本申请既可以提升驾驶员对大范围内的障碍物的全景感知能力，又可以提升驾驶员对近距离范围内的障碍物的精细化感知能力，二者结合可以提升驾驶员的对周围环境的感知能力，避免剐蹭。
7、针对市场有关硅料收储将于近日落地的消息，通威股份有关负责人表示，目前市场消息很多，但我这里确实没有更确切的消息。在反“内卷”的背景下，整个光伏板块都在积极响应，硅料端报价上涨明显，硅料企业的市场表现显得更为突出。
8、工业和信息化部电子信息司2025年7月2日在北京组织召开“十五五”电子信息制造业发展规划编制启动会。会议指出，电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业，对稳定工业经济增长、维护国家安全、筑牢中国式现代化物质技术基础具有关键作用。
公司新闻
1、中国兵器工业集团有限公司公告，根据党中央决定，周治平任中国兵器工业集团有限公司董事长。
2、北方稀土在投资者关系活动记录表中称，6月份稀土产品出口接单有了一定的恢复，公司对未来稀土价格走势持乐观看法。
3、广汽菲克管理人发布消息，宣告广汽菲克破产。
4、甬金股份公告，公司实际控制人取保候审。
5、埃夫特公告，股东拟合计减持不超5%公司股份。
6、中科曙光公告，与中科星图签署合作开发框架协议，共同推进先进计算在太空领域的技术创新。
7、深深房A公告，上半年净利润同比预增1412%-2034%。
8、舒泰神公告，取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告。
9、上海莱士公告，SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究，全球尚无与该药物同靶点的产品上市。
10、豪鹏科技公告，预计上半年净利润同比增长228%-272%，AI战略布局已开始初步转化为业务增长新动力。
11、恒宝股份公告，董事、副总裁高强减持计划实施完毕。
12、海信家电公告，海信通信拟继续增持693万股-1386万股公司股份。
13、正帆科技公告，拟收购汉京半导体62.23%股权。
14、联环药业公告，LH-1801项目当前仍处于研发阶段。
15、圣农发展公告，预计上半年净利润同比增长733%-831%。
16、永太科技公告，公司申请的双氟磺酰亚胺锂制备方法专利仍在有效期内，与网络报道情况不符。
环球市场
1、特朗普威胁对铜和药品征收高额关税，纽约期铜一度大涨17%，突破历史高点。
2、美股三大指数收盘涨跌互现，道指跌0.37%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.07%。
3、国际油价8日上涨，WTI原油期货8月合约涨0.59%，布伦特原油期货9月合约涨0.82%。石油股走高，斯伦贝谢涨超4%，英国石油、雪佛龙涨超3%。
投资机会参考
1、DeepMind旗下Isomorphic Labs将启动AI设计药物的人体试验
据媒体报道，近日，DeepMind旗下的药物研发公司Isomorphic Labs正准备开始在人体上测试其人工智能设计的药物。Isomorphic Labs于2021年从DeepMind分拆出来，一直处于将AI融入药物研发的前沿。该公司利用先进的机器学习算法分析海量生物数据，识别潜在的药物靶点，并设计出能够有效治疗多种疾病的新型化合物。
据弗若斯特沙利文预测，中国“AI+医疗”市场规模预计从2023年的88亿元激增至2033年的3157亿元，十年间复合年增长率高达43.1%。华金证券认为，模型发展与政策指引助力AI医疗行业，AI医疗相关应用伴随技术发展逐步由B端向C端渗透，各科技互联网公司基于技术与数据优势推动行业发展。
2、能源革命的“智慧大脑”，行业相关政策接连出台
据报道，近日，泸州高投集团旗下泸州能投公司建设运营的泸州市虚拟电厂成功接入四川省虚拟电厂运营管理平台，并通过四川省电力交易中心审核，成为全省首批、泸州首家电力领域新型经营主体，为推动电力系统从“源随荷动”向“源荷互动”转型打下坚实基础。
虚拟电厂作为能源革命的“智慧大脑”，打破传统实体电厂的物理边界。东莞证券指出，国家部委接连出台虚拟电厂相关政策，涉及应用场景、盈利机制、运行要求等多个方面，释放出加快发展虚拟电厂的信号，有望为虚拟电厂行业带来新的发展机遇，建议关注虚拟电厂聚合商和技术服务商领域的领先企业。
3、大模型网络硬件架构的关键部件，这类产品重要性日益凸显
机构指出，随着全球人工智能技术的发展，企业和数据中心对AI算力的需求急剧增加。AI模型训练、数据分析等任务需要大量的计算资源和高速的数据传输，从而推动了数据中心交换机的升级和扩容。
在AI算力的三大底座——服务器、交换机、光模块中，交换机作为数据传输的枢纽，其重要性日益凸显。作为大模型网络硬件架构中仅次于算力卡的关键部件，其自身的演化亦受到大模型行业的深刻进化而出现重大变化。国金证券指出，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点关注。
4、阿里开源WebSailor网络智能体，机构称AI Agent智能体经济已经全新开启
据媒体报道，阿里通义开源了网络智能体WebSailor，具备较强的推理和检索能力。英文版和中文版BrowseComp评测集的实测结果显示，WebSailor-32B、WebSailor-72B超越了DeepSeek R1、Grok-3等闭源模型，仅次于闭源的OpenAI DeepResearch。自今年以来，通义实验室已开源WebWalker、WebDancer和WebSailor三个检索和推理智能体。
银河证券表示，AI Agent智能体经济已经全新开启，技术与产品迭代呈现不可逆趋势，建议关注在AI Agent方面布局领先的垂直领域卡位SAAS企业。
停复牌
【停牌】
000903 云内动力
【复牌】
688585 上纬新材
600289 ST信通
000070 特发信息
002309 中利集团
公告速递
【经营数据】
圣农发展：2025年上半年净利同比预增732.89%—830.88%
深深房A：上半年净利同比预增1411.7%—2034.17%
豪鹏科技：2025年上半年净利同比预增228.03%—271.77%
大金重工：2025年上半年净利同比预增193.32%—227.83%
巨化股份：上半年净利同比预增136%到155%
捷顺科技：2025年上半年净利同比预增105.68%—193.82%
汇中股份：2025年上半年净利同比预增95%—105%
亚太股份：2025年上半年净利同比预增81.97%—101.13%
塔牌集团：2025年上半年净利同比预增80%—100%
金诚信：上半年净利同比预增74.62%到82.78%
凯龙股份：2025年上半年净利同比预增53.64%—84.37%
朗博科技：上半年净利同比预增49.51%到66.12%
圣泉集团：上半年净利同比预增48.19%到54.83%
海陆重工：2025年上半年净利同比预增48.92%—60.68%
越秀资本：2025年上半年净利同比预增45%—55%
华工科技：2025年上半年净利同比预增42.43%—52.03%
鼎龙股份：2025年上半年净利同比预增33.12%—46.9%
华测导航：2025年上半年净利同比预增27.37%—33.34%
海大集团：2025年上半年净利同比预增17.64%—31.76%
云铝股份：2025年上半年净利同比预增7.19%—11.16%
尚纬股份：上半年预亏2700万元到3500万元
金证股份：预计上半年亏损3235.9万元至4622.71万元
唐人神：6月生猪销售收入6.98亿元 同比上升26%
天康生物：6月份生猪销售收入3.42亿元 同比下降19.53%
京基智农：6月生猪销售收入3.1亿元
克明食品：控股子公司6月生猪销售收入同比增长111.22%
晓鸣股份：6月鸡产品销售收入9676.33万元 同比增长182.52%
立华股份：6月肉鸡销售收入9.42亿元 同比下降21.3%
山钢股份：预计上半年实现利润总额2.93亿元
【热点】
6天5板华银电力：近6个交易日公司股票累计换手率为80.95% 显著高于同行业上市公司平均水平
5天3板欣灵电气：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
四连板森林包装：截至目前公司消费类包装业务占比较小
4天3板新亚电子：公司“藕芯结构”技术应用产品所产生的营收占比较小
三连板新中港：公司主营业务未发生重大变化
2连板永安期货：不存在应披露而未披露的重大信息
二连板渝开发：不存在未披露重大事项
二连板金时科技：公司未开展任何与稳定币概念相关的业务
四方新材：7月7日和7月8日 公司董事、高级管理人员谢涛、江洪波合计减持8万股
金橙子：2024年激光3D打印控制系统相关产品收入占公司总体收入比例不足2%
大智慧：公司日常经营情况正常 不存在重大变化
永太科技：公司“一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法”专利尚在有效期内
大洋电机：筹划发行H股并在香港联交所上市
【并购重组】
光韵达：拟3.52亿元收购亿联无限56.0299%股权
正帆科技：拟收购汉京半导体62.23%股权
【增减持、回购】
硕贝德：拟2000万元至3000万元回购股份
严牌股份：控股股东一致行动人拟增持1700万元至3400万元公司股份
海信家电：控股股东一致行动人拟增持692.81万股至1385.62万股公司股份
埃夫特：股东拟合计减持不超5%公司股份
朗特智能：控股股东一致行动人拟减持公司不超3%股份
真爱美家：控股股东之一致行动人拟减持不超3%公司股份
东方中科：大连金投拟减持公司不超3%股份
新通联：股东毕方投资拟减持不超3%公司股份
星网宇达：实控人拟减持不超3%公司股份
超图软件：实控人及部分董监高拟减持不超2.01%公司股份
金域医学：国创开元拟减持不超1%公司股份
吉祥航空：东航产投拟减持不超1%公司股份
元祖股份：兰馨成长及其一致行动人拟减持公司不超1%股份
【中标合同】
安徽建工：联合体中标S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路（呼和浩特段）项目
赛象科技：中标5.33亿元空客天津飞机大部件运输工装夹具项目
通达股份：中标1.8亿元南方电网项目
普利特：孙公司签署钠离子电池储能系统采购合同
继峰股份：全资子公司获得乘用车座椅总成项目定点
【重大投资】
卓越新能：拟7亿元投建泰国生物能源项目
乖宝宠物：拟6.5亿元投建智能仓储及数智化分拣中心项目
大富科技：拟不超过1亿元投资安徽云塔
菲菱科思：拟使用部分超募资金投建光通信传输系统设备之接入网设备项目
海通发展：拟使用不超6500万美元购置干散货船舶
【其他】
八亿时空：开展边缘计算业务
弘元绿能：子公司签署《合作经营协议》
太极实业：控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署
上纬新材：控股股东筹划控制权变更事项取得进展 股票复牌
新朋股份：全资子公司参投基金的投资项目上市
豫能控股：豫能台前2×1000MW煤电项目获得核准
盟升电子：5名股东拟询价转让3.68%公司股份
江苏国信：子公司国信沙洲一台100万千瓦机组投产
大金重工：波罗的海地区某海上风电场全部单桩产品到港交付完毕
甬金股份：公司实际控制人取保候审
中色股份：控股子公司取得新采矿许可证
伟创电气：取得专利证书和软件著作权证书
宏川智慧：下属公司成为大商所纯苯指定交割仓库
上海莱士：“SR604注射液”进入Ⅱb期临床试验研究
泰恩康：子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液注册上市获受理
舒泰神：取得STSA-1002注射液的Ib/II期临床研究总结报告
鲁抗医药：吉非替尼片获药品注册证书
恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书
仟源医药：子公司依巴斯汀原料药获批上市
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责任编辑：王其霖
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